艱難時期，王健林迎來了新戰(zhàn)投入股，并獲得大筆增量資金支持。
3月30日上午，大連萬達商管集團與太盟投資集團、阿布扎比投資局、穆巴達拉投資公司、中信資本、ARES在大連正式簽署投資協(xié)議，上述5家機構將聯(lián)合向大連新達盟商業(yè)管理有限公司投資約600億元，合計持股60%，大連萬達商管持股40%。
值得關注的是，該筆投資為近五年中國私市股權市場中單筆最大規(guī)模。而阿布扎比投資局、穆巴達拉投資公司，均是來自中東阿聯(lián)酋的資本機構。
知情人士向記者透露，此次簽署投資協(xié)議，雙方未設立對賭條款，也沒有明確約定上市時間。
萬達方面介紹，大連新達盟商業(yè)管理有限公司為萬達新設立的控股公司，其子公司為珠海萬達商管，是一個商業(yè)廣場運營管理平臺，目前管理496個大型商業(yè)廣場。
分析人士指出，萬達通過引入新戰(zhàn)投入股以及600億的投資自持，有望幫助其度過目前的流動性難關，但同時，王健林對珠海萬達商管的控股比例也相應降低，失去對后者的絕對控股權。
上述知情人士也表示，此次引入的投資者預計會進入新達盟董事會，參與公司治理。
“本次投資反映了國際機構投資人對大連新達盟長遠發(fā)展的期待和認可。我們認為新達盟擁有的強大競爭壁壘及顯著的先發(fā)優(yōu)勢，將長期支持其實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營業(yè)績，并為投資人帶來良好穩(wěn)定的回報。”太盟投資集團合伙人及私市股權聯(lián)席主管黃德煒表示。
“本次投資，是落實2023年12月12日投資協(xié)議的具體內容。”萬達方面表示。
2023年12月12日，太盟投資集團（PAG）與大連萬達商管集團共同宣布簽署投資協(xié)議，太盟將聯(lián)合其他投資者，在2021年的投資贖回期滿時，經(jīng)大連萬達商管集團贖回后，對珠海萬達商管再次投資。
而萬達通過與太盟投資集團的投資協(xié)議，解除了當時珠海萬達商管的對賭危機。
公開資料顯示，2021年9月，謀求在港上市的珠海萬達商管與珠海市國資委、騰訊、碧桂園、中信、螞蟻金服、招商局、華平投資、鄭裕彤家族等22家投資者簽訂了股份轉讓協(xié)議。其中，部分投資者與萬達商管簽署了對賭協(xié)議，按照協(xié)議，珠海萬達商管需在2023年年底前完成上市，否則要向投資者以8%的年內部收益率支付股權回購款。
據(jù)悉，2021年8月珠海萬達商管投資人對珠海萬達商管的投資額約380億元人民幣，其中太盟的投資金額約28億美元（約合180億元人民幣）。
隨著對賭協(xié)議的到期，萬達方面于2023年12月14日回購了碧桂園持有的珠海萬達商管股權，代價約30.685億元。
而去年年底與太盟簽署投資協(xié)議后，萬達隨后成立了大連新達盟商業(yè)管理有限公司，也就是本次新戰(zhàn)投入股的公司。
工商資料顯示，大連新達盟商業(yè)管理有限公司于2024年1月16日成立，注冊資本162億元人民幣，萬達商業(yè)管理集團持股99.9938%，法定代表人為肖廣瑞，主營商業(yè)綜合體管理服務等。
由于該公司是在萬達引入太盟投資之后成立，且含有“萬達”與“太盟”的名字，因而一經(jīng)成立便引發(fā)關注，該公司也被外界看作是王健林與太盟投資集團為引入新戰(zhàn)投，沖擊IPO打造的新平臺。
目前珠海萬達商管由大連萬達商管持股70.15%，其它投資人持股29.84%，銀川萬達商業(yè)發(fā)展有限公司持股0.01%。可以看出，此次新投資協(xié)議簽署后，大連萬達商管持股比例將降低約30%，王健林也將失去絕對控股的優(yōu)勢。
過去兩年中，珠海萬達商管管理的商業(yè)中心數(shù)量從417家增長到496家，平均年增長率為9%左右。以管理的商業(yè)面積計，珠海萬達商管現(xiàn)為全球最大的商業(yè)管理公司。
財務方面，珠海萬達商管連續(xù)三年超額完成業(yè)績目標，對股東的分紅分別為：2021年46億元、2022年67億元以及2023年88億元。
來源：財聯(lián)社 |